却说老鼠精恼怒离去，出了无底洞，在洞外耍剑泄恨。

    观音菩萨纵祥光而来，远远见了，变个丑女，落下来，问道：「娘娘可是半截观音？」

    老鼠精道：「哪里来的丑女，怎麽认得我？」

    观音菩萨道：「听说娘娘好事，特来献宝！」

    老鼠精好奇道：「什麽宝物？」

    观音菩萨拿出净瓶，托在掌心，道：「娘娘请看。」

    老鼠精好奇过去查看。

    观音菩萨变的丑女十分矮胖，老鼠精去看那瓶子时便低下身，仔细查看。

    只听嗖的一声，老鼠精被收进了净瓶之中。

    观音菩萨笑了笑，摇身一变，变做老鼠精的模样，着绦紫琉璃裙，姿态窈窕，足尖纤巧，迳入无底洞中。

    观音菩萨走进里面，直入殿内，听见里面有行酒令，是敖徒声音，遂在门侧偷听。

    只听敖徒道：「猗嗟昌兮，颀而长兮。抑若扬兮，美目扬兮。巧趋跄兮，射则臧兮。」

    又有一声音：

    「猗嗟名兮，美目清兮。仪既成兮，终日射侯。不出正兮，展我甥兮。」

    又有一声音：

    「猗嗟娈兮，清扬婉兮。舞则选兮，射则贯兮。四矢反兮，以御乱兮。」

    声音有女声，後来又有男声，观音菩萨悄悄看去，原来是有许多妖怪做令，三太子也在敖徒身旁，乃是众妖饮酒聚会，为三太子行酒令。

    观音菩萨便静静等候。

    一段时间後，酒令结束，众妖一一辞去。

    三太子喝多了，敖徒令人抬到侧屋。

    有几个女妖怪仗着醉意，向敖徒表露情感，被敖徒回绝。

    观音菩萨见了，十分赞许，心中笑道：「她这徒儿还有些定力。」

    不过很快，众妖走後，敖徒便叫出几个蜘蛛精，将事物收拾乾净，随後他躺在榻上，单独枕在蜘蛛精大姐的温软小腹上休息。观音菩萨见了，默默将刚刚的赞许收回，走进殿内。秀足踩过，轻巧无声，至敖徒身前，将一只纤纤玉手放在敖徒胸膛，温声柔意道：「大王！」

    敖徒听了，睁开眼，将那手捉住，因为太过熟悉，未用任何神通便轻易认出是观音菩萨，心中略微想了想，便知晓其中原由。

    定是又因为悟空，致使老师误会了他。

    不过敖徒有些好奇老师变做老鼠精的模样想要做什麽，於是暂不拆穿，问道：「怎麽了？」

    观音菩萨上了榻，赶走了蜘蛛精大姐，抱住敖徒道：「大王，你且看着我。」

    敖徒於是看着她。

    那大慈大悲观音菩萨哪里有半点淫心？

    一双美目之中，只有无限无尽慈爱之情，只因要渡徒儿脱离慾海，才在此变化了，现千种娇态，露万种风情，哄诱敖徒。

    观音菩萨道：「大王哥哥，请与我饮一杯交欢酒吧！」

    敖徒道：「你我躺在榻上，如何饮酒？」

    观音菩萨道：「若有心，如何不能饮？」就搂过敖徒脖颈，二人将酒饮了。

    敖徒道：「娘子，饮了酒，後面怎麽？」观音菩萨道：「大王哥哥不知吗？」

    敖徒道：「我是老实人，从来不知此事。」

    观音菩萨便与敖徒交头接耳，温唇细语，诉说那些私密情事。

    此并非观音菩萨动情，那大慈大悲神圣菩萨岂会动慾念？只因敖徒乃先天神圣之躯，观音菩萨欲点化敖徒，轻易实是不能，只有让敖徒自己动了情慾，她才能藉机点化，助敖徒脱离慾海，堪破情关。

    敖徒听了那些情话，果然动心。

    观音菩萨就搂着敖徒的腰背，二人四目相对，十指相合，神念交融，观音菩萨突然伸出玉指，一指点在敖徒眉心。

    刹那间，径过无尽轮回，度过亿万情劫。

    无量大千世界，小千世界，诸沙恒界，无数情关，或王公贵族，或贫民百姓，或罪囚贱籍，或方外之士，无穷无尽，有天子、有宗室、有王侯、有勋贵、有将相、有朝臣、有诸侯、有公卿、有仕子、有儒生、有幕僚、有县令、有隐士、有农夫、有樵夫、有渔者、有商贾、有匠人、有伶人、有佃户、有货郎、有织家、有仆役、有流民、有乞丐、有游侠、有戍卒、有僧人、有道士、有巫祝、有囚徒、有方士……

    生生灭灭，灭灭生生，观音菩萨变回本相，法力耗尽，倒在榻上。

    她靠自身点化一位先天神圣，实在艰难。

    而且点化并未成功，反而失败。

    观音菩萨虚弱地道：「徒儿，你淫心怎的如此之重？无尽轮回，多少人生，老老少少，经经年年，多少世界崩毁，你就没有半点堪破情关，没有丝毫厌烦淫色吗？」

    敖徒笑着起身，帮老师整理了整理因为刚刚变化时弄乱的衣袍，道：

    「老师太过小瞧我了。我早看破了老师的变化，无数情劫都是老师一人所化，自然谈不上什麽厌烦，老师布置的劫数也就於我无用。」

    观音菩萨听了，张了张嘴，不知该说什麽。

    敖徒笑道：「老师在我房中安心休息吧。我并非淫邪之人，虽有几个相好的女子，也都是阴阳之理，堂堂正正。那猴子送帖，让老师有些误解。我先暂且回避，待老师休息好了之後再来解释。」

    观音菩萨道：「你去何处？」

    敖徒笑道：「老师放心，我不去那些女妖精房中，暂且去三太子处歇一会儿。」

    观音菩萨道：「不必了，我信你之言。我不过是有些力竭，休息一会儿便好了，你也不必回避。我方才来时将你手下那妖精收进净瓶里了，你将她放出来吧。不然时间久了，怕她有些损伤。」

    敖徒听了，遂上前，从观音菩萨怀中拿出净瓶，底朝天，口朝地，将金鼻白毛老鼠精倒了出来。

    老鼠精的衣裳都化尽了，一落下来便抱着敖徒大哭，楚楚可怜的道：「兄长，这妇人要害死我哩，求兄长给我做主啊！」

    敖徒道：「好了，快去换身衣裳，莫来作扰。」

    老鼠精见敖徒不向着她，更加伤心，又求了求，兄长哥哥的叫着，说些亲情，敖徒也不给她做主，只说让她去换衣裳，老鼠精无奈只能去了。观音菩萨见敖徒面对如此绝色毫不动心，心中十分欣慰，知晓自己被悟空误导，心急之下，不加查证便做出此事，实在愧疚。

    她也是个心性坦荡的菩萨，知晓错处，便拉着敖徒诚恳认错。

    敖徒笑着将观音菩萨的手放下，道：

    「老师怕我难脱慾海，乃是爱我之情，哪里有什麽错处？老师在此安心休息，之後还要请老师相助呢！」

    观音菩萨遂安心休息起来。

    敖徒在旁守着。

    一段时间後，观音菩萨恢复过来，敖徒便将自己准备攻打血海冥河之事和她说了。

    观音菩萨听後，答应相帮。